CRM под ваш процесс продаж и работы с клиентами
Когда одна сделка связывает несколько компаний, согласований и команд, стандартной воронки бывает мало. Разработаем CRM, в которой понятны клиент, ответственный и следующий шаг.
- Свои этапы и правила
- Права по ролям
- Поэтапный перенос данных
Попробуйте сценарий
От клиента до следующего шага
Откройте сделку и переведите её на следующий этап. Переключите роль, чтобы увидеть, как меняется доступ. Во вкладке переноса — пример проверки исходных записей.
Свои сделки · 2 из 3Ролевая модель примера
Запрос1
Предложение1
Договор0
Нет доступных сделок
CRM-041 · Предложение
Бюро «Контур»
Оснащение нового офиса
- Ответственный
- Анна
- Сумма сделки
- 840 000 ₽
- Плановая маржа
- Доступна руководителю
Переход к договору откроется после согласования предложения.
История действий
- Анна подготовила предложение
- Создана сделка из заявки с сайта
Сначала последние события
- Правила процесса
У этапа есть условия
В примере перед договором нужно согласовать предложение. В вашем проекте определим обязательные поля, ответственных и условия каждого перехода.
- Прослеживаемость
Изменения видны в истории
У сделки сохраняются действия и следующий шаг. Состав журнала, сроки хранения и доступ к нему согласуем при проектировании.
Когда это нужно
Когда процесс перерос стандартную воронку
Заказная CRM нужна, когда ограничения текущей системы мешают ежедневной работе. Начинаем с конкретных сценариев, которые сейчас приходится обходить вручную.
У сделки несколько связанных участников
Заказчик, плательщик, партнёр и исполнитель — разные компании. Нужны связи между ними, несколько договоров или объектов внутри одного проекта.
Продажа продолжается после подписания
Коммерческий отдел передаёт проект в производство или клиентский сервис. Нужно сохранить условия, задачи и историю при смене ответственного.
Правила доступа сложнее «свои или все»
Менеджер работает со своими клиентами, руководитель — с командой, партнёр — с выделенной частью сделки. Некоторые поля доступны только отдельным ролям.
Данные расходятся между системами
Сумма меняется в учёте, статус — в таблице, договор — в переписке. Нужны согласованные источники данных и правила обмена между ними.
Когда достаточно готовой CRM
- Контакты, типовая воронка, задачи и отчёты закрываются настройкой существующего продукта.
- Проблема в незаполненных карточках или неясных правилах работы: сначала стоит определить процесс и ответственность.
- Нужна одна дополнительная функция в работающей CRM. Сначала оценим интеграцию или доработку без замены всей системы.
Перенос данных
Переход, который можно проверить
Миграция CRM — это перенос клиентов, сделок и связей между ними с проверкой полноты. До переключения команды проверяем результат на тестовой копии.
Сопоставляем поля и связи
Разбираем выгрузку: компании, контакты, сделки, ответственные, файлы и история. Сохраняем исходные идентификаторы и согласуем правила объединения дублей.
Делаем пробный перенос
Сверяем число записей, суммы, связи и выборку карточек. Ошибки выносим в отчёт: запись без обязательного поля не исчезает молча.
Запускаем одну команду
Выбираем группу пользователей и момент переключения. Определяем, где в переходный период меняются данные, как переносить новые записи и когда возможен откат.
Доступность переписки, вложений и полной истории зависит от возможностей выгрузки старой системы. Проверяем это до оценки миграции.
Как работаем
Сначала один рабочий процесс
Коммерческий руководитель задаёт правила, будущие пользователи проверяют сценарии, а мы превращаем их в систему. Состав и критерии приёмки первой версии фиксируем до разработки.
- 01 · Разбор
Изучаем работу со сделкой
Разбираем путь от первого обращения до передачи результата. Сравниваем настройку готовой CRM, её расширение и собственную разработку.
- 02 · Проектирование
Проверяем прототип
Описываем сущности, этапы, роли и исключения. Менеджеры проходят основные сценарии на прототипе до реализации.
- 03 · Первая версия
Собираем целый сценарий
Карточка клиента, сделка, задачи, история и необходимый обмен данными. Проверяем права, переходы и обработку ошибок.
- 04 · Запуск
Переносим и передаём
Проводим пробную миграцию и приёмку, обучаем выбранную команду. Передаём код и документацию, согласуем поддержку и дальнейшие этапы.
Как это устроено
Что входит в разработку CRM
Модель клиентов и сделок
Компании, контакты, проекты, объекты и договоры — только нужные вашему процессу сущности. Для каждой определяем поля, связи, поиск и правила изменения.
Воронка, задачи и история
Этапы с условиями перехода, ответственные, сроки и следующий шаг. Предусматриваем возвраты, отмены и передачу работы между подразделениями.
Доступ и эксплуатация
Проверка прав на сервере, ограничения по записям и полям, журнал действий. Размещение, резервное копирование и восстановление входят в согласуемый план эксплуатации.
Обмен с вашими системами
Сайт, почта, учётная система или кабинет партнёра. Для каждой интеграции определяем источник данных, направление обмена, повторы и разбор ошибок.
Дополнительные AI-функции
Извлечение реквизитов из документов можно подключить отдельным этапом. Сначала проверяем основной процесс CRM, затем добавляем автоматизацию конкретной операции.
Обработка документов →
Отличие
Готовая CRM или собственная система
Оба варианта требуют настройки процесса, переноса данных и обучения. Сравниваем их на ваших сценариях и полной стоимости владения.
| Настройка готовой CRM | Разработка на заказ | |
|---|---|---|
| Процесс | Подходит, если нужные сущности и этапы укладываются в возможности продукта. | Модель и переходы проектируются под ваши правила, включая нестандартные связи. |
| Запуск | Типовой сценарий можно запустить после настройки и импорта; сложные доработки требуют отдельной оценки. | Нужны проектирование, разработка и проверка. Объём первого запуска ограничиваем одним процессом. |
| Интеграции | Готовые коннекторы и API в рамках доступных тарифов и ограничений продукта. | Обмен проектируется под ваши системы; доступность их API и данных проверяется отдельно. |
| Расходы | Лицензии, настройка, расширения, внедрение и сопровождение. | Разработка, миграция, инфраструктура, сторонние сервисы, поддержка и развитие. |
| Развитие | Зависит от возможностей и обновлений выбранной платформы. | Вы определяете очередь изменений. Код, права на него и порядок передачи фиксируются в договоре. |
Если готовый продукт закрывает критичные сценарии, заказная разработка может не окупить дополнительные расходы. На разборе покажем, какие ограничения действительно требуют своей системы.
Стоимость
От чего зависит стоимость разработки CRM
Оценка складывается из состава первой версии и условий запуска. Отдельно показываем разовые работы и регулярные расходы после внедрения.
Сущности, роли и сценарии
Число связанных объектов, сложность доступа, переходы между этапами и исключения определяют объём проектирования и разработки.
Интеграции и миграция
Состав выгрузки, качество данных, доступность API, вложения и история влияют на трудоёмкость переноса и обмена.
Внедрение и передача
Проверка с пользователями, обучение, инструкции и запуск подразделений оцениваются вместе с разработкой.
Работа после запуска
Хостинг, резервные копии, мониторинг, платные сервисы и сопровождение. Режим поддержки, ответственность и развитие согласуем отдельно.
Для первого расчёта достаточно описания процесса, списка ролей и систем. Предложим границы первой версии, зависимости, бюджет и срок; расширения вынесем в следующие этапы.
Вопросы
Частые вопросы
Можно ли доработать существующую CRM вместо новой?
Да, сначала разберём ограничения текущей системы и доступные способы доработки. Если задача решается настройкой, модулем или интеграцией, это будет отдельный вариант для сравнения с разработкой с нуля.
Можно ли перенести данные из Excel или другой CRM?
Проверим пример выгрузки, объём, связи и обязательные поля. Согласуем очистку дублей, проведём пробный перенос и сверку. Возможность перенести вложения и историю зависит от того, что отдаёт исходная система.
Кто будет участвовать со стороны нашей компании?
Нужны владелец процесса, представители будущих пользователей и ответственный за данные и доступы. Они согласуют правила, проверяют прототип и принимают первую версию на реальных рабочих сценариях.
Кому будет принадлежать код CRM?
Условия передачи исходного кода и исключительных прав закрепляем в договоре. На запуске передаём согласованный комплект: репозиторий, инструкции по развёртыванию и документацию. Зависимости и сторонние лицензии указываем отдельно.
Как ограничить доступ к клиентам и финансовым данным?
Опишем матрицу ролей: кто видит записи и поля, кто редактирует и кто выгружает. Проверка выполняется на сервере, включая API и экспорт. Доступы проверяем отдельными сценариями при приёмке.
Можно ли запускать CRM постепенно?
Да. Выбираем один процесс и группу пользователей, переносим нужные данные и проверяем ежедневную работу. До запуска определяем правила переходного периода, критерии расширения и порядок возврата при критической ошибке.
Сколько стоит CRM и сколько времени занимает разработка?
Бюджет и срок зависят от модели данных, ролей, интеграций и миграции. После разбора процесса дадим оценку первой версии, отдельно — внедрения, инфраструктуры и поддержки. Фиксированный срок без этого разбора был бы предположением.
Пилот
Что не помещается в вашу CRM?
Расскажите, как вы ведёте клиентов сейчас и где приходится обходить систему. Сравним варианты и предложим состав первой версии.
Или напрямую: Telegram ↗ · +7 931 203-30-78 · hello@dev-crabs.ru
Заявка отправлена
Спасибо! Свяжемся с вами в течение 24 часов — на почту или в Telegram.